但广汽集团的整体上市计划可谓一波三折,广汽

时间:2019-11-03 00:11来源:新葡萄赌场娱乐
沉寂已久的广汽集团整体上市事宜又传来新的消息。 酝酿7年的广汽整体上市计划终于正式展开。 日前,消息人士向《每日经济新闻》记者透露,广汽高层近期将赴日本与合资伙伴进行

沉寂已久的广汽集团整体上市事宜又传来新的消息。

酝酿7年的广汽整体上市计划终于正式展开。

日前,消息人士向《每日经济新闻》记者透露,广汽高层近期将赴日本与合资伙伴进行业务交流,其中一项重要议题便是就重启上市一事寻求合资伙伴的支持。广汽集团的整体上市正在悄然加速。

上周,广汽集团控股的香港上市公司骏威汽车发布公告称,广汽集团已经在2010年1月19日向香港联交所递交上市申请,广汽集团将以介绍形式 (通过已发行证券申请上市而不是发行新股的方式)在香港挂牌上市。

或采用“A H”形式

为此,广汽集团将以新上市的股份为对价全面收购香港骏威,非现金对价交换骏威股东持有的骏威股票。

上述消息人士透露,监管部门批准的广汽集团整体上市方案为“A H”模式。“这一模式的好处在于,既可通过A股募集更多资金,又可以利用H股扩大企业在国际市场的知名度,但具体的上市方式仍需根据市场情况来定。”该人士并未透露广汽上市的融资额度。

迂回上市一箭双雕

事实上,广汽谋划整体上市已成为业界公开的秘密,但广汽集团的整体上市计划可谓一波三折。早在2002年9月,广汽集团董事长张房有就曾表示,广汽开始启动集团整体上市步伐。2004年6月,广汽股份成立,当时的净资产为34.9596亿元,总资产为85亿元。去年3月,广汽集团的上市申报材料递交到证监会,但由于金融危机爆发和股市大跌,中国证监会于2008年9月16日暂停了IPO,导致广汽集团的上市计划不得不推迟。

对于广汽此次选择在H股介绍上市,而暂时不通过IPO募资,业界猜测广汽是为了急于完成整体上市的“任务”。对此说法,广汽集团执行副总经理袁仲荣予以否认:“我们不存在上市的任务。”

随着今年车市的火爆以及IPO重启,广汽迎来了上市的好时机。有媒体报道,不久前,上交所副总经理刘啸东一行已悄然出现在广汽集团的办公大楼里,与广汽集团相关负责人就上市一事进行了深度沟通。

某不愿透露姓名的行业分析人士表示,广汽选择在H股介绍上市而不通过IPO募资的原因主要是考虑到IPO获批手续过于繁琐,等待期太长。

合资外方态度暧昧

广汽集团下属盈利能力最强的是广汽本田和广汽丰田,两者都是属于中外双方各持股50%的共同控制的被投资单位。按照新的会计准则,没有控股权的合资公司将不能合并进上市公司的财务报表,只能采用权益法核算在两家合资公司的投资收益。发行人最近一个会计年度的净利润,主要来自合并财务报表范围以外投资的收益,是不符合证监会IPO规定的。这样,广汽集团要想以IPO形式整体上市,还需要证监会的特别审批。

据接近广汽上市一事的消息人士透露,从2002年到现在,广汽整体上市事宜迟迟未定调,与合资方态度暧昧不清有很大的关系,这也成为广汽高层欲近期赴日谈判的原因之一。

上述行业分析人士称,广汽此次采取迂回战术、曲线救国的方式,是想先通过介绍上市,以换股形式收购骏威汽车,然后再利用上市公司的身份发行新股,全面吸收自己庞大的整体资产,以最终达到募资的目的。在这个过程中,广汽既可以通过骏威汽车上市公司的身份将自己的整体资产上市,又避免了为了借壳而屈嫁骏威汽车,从而导致自身资产价值无法全面体现的情况。

上述人士介绍,如果要实现整体上市,广汽需要协调好内部各方的关系,包括广汽丰田、广汽本田等合资公司以及红筹股骏威客车。对于广汽而言,广州丰田、广州本田与骏威客车等的资产质量不同,各方面需要妥协定出一个合理的对价比例,这必然要通过艰苦的谈判才能达成。

或最终选择融资

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